Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он стремится внедрить свои порядки и скоро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В разгар перестройки жители саха начинают переосмысливать свою культурную идентичность. Противостояние двух миров непредсказуемо сближает директора и его недавнюю соперницу. Теперь перед ней стоит выбор: оставаться верной таинственному прошлому или открыть сердце любви, обещающей светлые перемены.