Маршал Василевский проводит встречу в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод, на который возложена задача обнаружить завод. В этом взводе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая схватка, поскольку японский полковник угрожает устроить взрыв подземного хранилища химических веществ, расположенного под заводом.
